كانت إليزا إيبارا تواعد صديقها جيوفاني فرانشيسكو لبعض الوقت. لكن جيوفاني لا يعرف أن إليزا لديها أيضًا صديقة: كلوي شيري. قررت إليزا وكلوي أن يذهبا بشكل مثير مع جيوفان ، وأنهما سيقودان الثلاثي بالتأكيد. عندما وصل جيوفاني إلى المنزل ، وجد رسالة تأمره بالذهاب إلى غرفة النوم. وجد هناك ملاحظة أخرى تطلب منه إغلاق العصابة التي تجلس بجانبه. جيوفاني مرتبك ، لكن لديه لعبة. يغلق عينيه حسب التعليمات ثم يجلس على السرير. لا يتعين على جيوفاني الانتظار طويلاً قبل أن يأتي شخص ما ويبدأ في مص قضيبه. يفترض جيوفاني أنها إليزا ، لكن إليزا تقف في الواقع عند المدخل تشاهد كلوي وهي تذهب إلى المدينة وتلتهم أغراض صديقها. ينصحهم جيوفاني ، الذي ضل الطريق للحظة ، بممارسة الجنس. هذا عندما أعلنت كلوي نفسها ، تسأل عما ستفكر فيه صديقة جيوفاني. يبكي جيوفاني أمام عينيه ليرى من امتصه عندما خرجت إليزا من الباب وسمحت لها بذلك. سمحت له الفتيات بالذهاب إلى هناك للحظة قبل أن يضحكوا ويكتشفوا علاقتهم. لقد أرادوا منح جيوفان مفاجأة عيد ميلاد ثلاثية ، وهو يعلم أنه سيكون من الحماقة رفض ذلك. يبدأون بمص مزدوج حيث يمكن لجيوفاني الاستمتاع بكلتا الفتاتين اللتين تمتص أفواههما الساخنة قضيبه. يتشاركون بشكل لطيف للغاية ، ويتناوبون شهية جيوفاني. بينما تركع كلوي وإليزا جنبًا إلى جنب ، يقشرهما جيوفاني واحدًا تلو الآخر. أمام طاولة الهرة المزدوجة ، يمتص قضيبه أولاً في والد كلوي الجشع ثم إلى إليزا ، ويتناوب على الابتهاج في كليهما. عندما تنتهي جيوفاني مع كلوي ، تركع الشقراء الساخنة على ركبتيها وتميل إلى الأمام لإغاظة مؤخرة إليزا بلسانها ، مما يضاعف الفرح العميق لصديقتها. مستلقية على ظهره ، تمد كلوي فخذيها لتحية جيوفاني بالداخل. لقد أعطتها لها بضربات طويلة تجعلها ترتعش. في هذه الأثناء ، تشد كلوي فم إليزا. بزرع ثقبها اللعين على لسان كلوي مباشرة ، تهز إليزا وركها بينما تأكلها صديقتها. أخيرًا ، يميل إلى الأمام لامتصاص جيوفاني بقوة ويفرك نخالة كلوي ، مما يضمن استمرار العضوين الآخرين في الثلاثي حزبهما. بعد ذلك ، ينهض جيوفاني على ظهره وتجلس كلوي بنفسها. اشهر افلام اباحيه نظرًا لأن اللقيط ، المليء بقوقعته ، يقود على لسان جيوفاني ، فمن السهل أن ينشغل بالاصطدام. في هذه الأثناء ، تغرق إليزا على عصا جيوفاني للاستمتاع برحلة مرغوبة تجعل كتكوتها راضية تمامًا. عندما استمتعت الفتيات أخيرًا بذلك ، نزلوا من جيوفاني وانتشروا على السرير. تفتح على مصراعيها ، مما يخلق مكانًا مثاليًا لهبوط جيوفاني. إنها تفي بإحساسها بالواجب ، وتأخذ نفسها إلى الذروة التي تصب كلتا الفتاتين بمضغ ساخن.