كانت إليزا إيبارا في حالة حب مع صديقتها جيسي سانت لسنوات عديدة. في كل عيد ميلاد ، يذهب لزيارة جيسي ، وهو عذاب مرير. فكرت إليزا في هذه الخطوة ، ولكن في كل مرة تستعد فيها للمحاولة ، هناك شيء ما يعترض طريقها. هذه المرة ، تايلر نيكسون ، صديق جيسي ، الذي كان هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع. إنه لأمر مؤسف أن جيسي وتايلر سئمتا انتظار أمنياتها. تحصل إليزا على فرصة عندما يقوم الثلاثي بتزيين عيد الميلاد. إنها تصب الماء عمدًا على جيسي ، رغم أنها تنفي ذلك عندما يتصل بها تايلر. تعتذر "إليزا" عن فحص "جيسي" ، وتحث صديقتها العارية على التقبيل. جيسي مهتمة جدًا به ، وبما أنها بلا قميص بالفعل ، فمن السهل على إليزا تصويب ثدييها والضغط على ثديي جيسي. تتفاجأ الفتيات عندما يتدخل تايلر ويطلب منهن معرفة ما يحدث ، لكن إليزا تتعافى بسرعة من جرأتها. يلعب تايلر وإليزا في ركوب الحبل مع جيسي ، التي سمحت لإليزا أخيرًا بتقبيلها أمام تايلر. ومع ذلك ، اشهر الافلام الاباحية فإن إليزا ليست قاسية لدرجة قطع تايلر تمامًا. يمسك بيدها ، ويلقي الثلاثة في السرير. في الواقع ، يكون تايلر حارًا جدًا ليرى كيف تتوافق صديقته مع امرأة أخرى. تجد جيسي الجو حارًا أيضًا عندما يخرج تايلر وإليزا من سروالها حتى يتمكنوا من وضع علامة عليها مع الفريق. لن يمر وقت طويل قبل أن تجد جيسي نفسها في المنتصف ، وإليزا عند فمها وصليب تايلر في فمها. هذه مجرد مقبلات للاستمتاع بكل الثلاثة. إليزا تبدو بعيدة عن الطريق وهي تقيم حفلة جيسي. بمجرد أن تصبح عارية ، تضع الفتيات تايلر على ظهورهن. راكعًا جنبًا إلى جنب ، يتناوبون في الانزلاق على صاحب الديك. تتنافس إليزا وجيسي بلطف لمعرفة أيهما يمكنه سحب حلقهما بشكل أفضل ، مع الكثير من المهام الجانبية لامتصاص كرات تايلر ولسانه على طول رأسه. عندما يكون لدى الفتيات أخيرًا ما يكفي من الديك المتزايد ، تتسلق جيسي. Tylerist وينزلق لأسفل حتى يتم حفر كسه الأصلع تمامًا. إليزا راضية عن إبقاء صديقتها المفضلة بين ذراعيها بينما تركب جيسي ضربات تايلر الطويلة. ومع ذلك ، عندما وصلت جيسي إلى ذروتها الأولى ، قفزت من D حتى تتمكن إليزا من القيادة بنفسها. التالي هو الفتيات مع جيسي إليزا. يسمح لهم موقعهم بالتمييز ، مع إنشاء كومة مزدوجة يمكن لـ Tyler الاختيار من بينها. يبلل قضيبه أولاً في كلب الحمار جيسي ثم في خطف إليزا. تتحرك ذهابًا وإيابًا ، تقوم بسقي مزدوج لخلط عصير الفتيات وتوفير أقصى درجات المتعة. عند الركوع ، يمكن أن تتمتع إليزا بزاوية اختراق جديدة بينما يأخذها تايلر من الخلف. في هذه الأثناء ، تقع جيسي على ظهر قطتها ، في وضع مناسب لإليزا لإجراء بحث شامل على لسانها. تتذوق إليزا مع ديك جيسي وركوب الديك تايلر ، وتجد أخيرًا رغبتها الجنسية راضية. عندما يكون تايلر جاهزًا للانفجار ، تسحب إليزا من ظهرها وتذبل لتكون راضية تمامًا عن أن مؤخرتها تتساقط.